工業(yè)廢水工程建設(shè)市場需求有限，運營服務(wù)市場迎來新發(fā)展
工程建設(shè)市場需求有限，運營服務(wù)市場迎來新發(fā)展
國工業(yè)水處置市場主要分為工程建設(shè)板塊和運營服務(wù)板塊。認為現(xiàn)產(chǎn)能充足，工程建設(shè)市場未來增長有限。2015年工業(yè)廢水治理設(shè)施治理能力902.65億噸，2011-2015年間工業(yè)廢水產(chǎn)能利用率為49-54%產(chǎn)能充分。環(huán)保督察的趨嚴和下游工業(yè)企業(yè)盈利的轉(zhuǎn)好能推動潛在總量市場上行，必能提高產(chǎn)能利用率純水設(shè)備。
對于運營市場，發(fā)現(xiàn)排入第三方污水處置廠的廢水由2012年的48.3億噸上升至2015年54.9億噸，CA GR為4.4%環(huán)保督察和第三方治理模式有望打開運營市場規(guī)模。此外，環(huán)保部頒布的關(guān)于環(huán)境污染第三方治理的實施意見》工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進方案》等政策也進一步推動“第三方運營+工業(yè)園區(qū)”模式發(fā)展，為運營公司帶來向上空間。
雙管齊下，催生廣闊工業(yè)廢水市場
環(huán)保督察趨嚴，企業(yè)必需治理污染。2015年7月中央印發(fā)《環(huán)境維護督察方案》中央分 4批對各省市黨委、政府開展環(huán)保督察工作，實現(xiàn)全覆蓋。其執(zhí)法力度逐步趨嚴，罰款從第一批的1.98億元上升到第四批的4.66億元，極大得增加了環(huán)境違法的本錢，廢水處置市場迎來行業(yè)春天。
下游工業(yè)企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好，企業(yè)有錢治理污染。供給側(cè)改革去產(chǎn)能效果初顯，中小工業(yè)企業(yè)關(guān)停，產(chǎn)品價格回升，2017年12月鋼鐵、化工、造紙行業(yè)利潤同比增長177%41%39%企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好，治理意愿更強。
行業(yè)格局小而散，細分領(lǐng)域孕育龍頭
國家披露的工業(yè)行業(yè)多達42個，其中30余個工業(yè)行業(yè)的廢水規(guī)模小于總量的5%行業(yè)格局天然分散。各行業(yè)工業(yè)廢水成分復(fù)雜不一，處置難以“一刀切”此行業(yè)格局下，首選有一定體量的以運營業(yè)務(wù)為主的具有技術(shù)優(yōu)勢、下游行業(yè)需求量大的企業(yè)南通純水設(shè)備。
1環(huán)保投資增長空間巨大，工業(yè)污水一馬當(dāng)先
1.1環(huán)保細分行業(yè)眾多，環(huán)境投資額處低位
依照處置的污染物的形態(tài)不同，環(huán)保行業(yè)可以分為水處理、固廢、大氣以及監(jiān)測領(lǐng)域，水處置包括污水處置廠、河道治理、工業(yè)污水等，固廢的子行業(yè)包括垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋、危廢、土壤等，大氣主要包括火電以及非電領(lǐng)域的脫硫脫硝治理。而從污染物的來源來看，主要可以分為市政環(huán)保和工業(yè)環(huán)保，市政環(huán)保主要是政府付費，而工業(yè)環(huán)保是工商企業(yè)付費，由于工業(yè)污染物含量復(fù)雜，工業(yè)環(huán)保的技術(shù)難度相比市政環(huán)保要高。
從環(huán)保領(lǐng)域投資額來看，國目前環(huán)保投資尚有很大空間。對標(biāo)發(fā)達國家，目前我國環(huán)保領(lǐng)域投資額處于地位。國2016年我國的環(huán)保領(lǐng)域投資額為9219.8億，占GDP比重為1.24%環(huán)保行業(yè)市場空間巨大，過去幾年增速有所放緩，但是隨著未來國家對環(huán)保的重視，環(huán)保領(lǐng)域投資額有望進一步提升。
根據(jù)國際經(jīng)驗，當(dāng)治理環(huán)境污染的投資占GDP比例達 1%~1.5%時，可控制環(huán)境惡化的趨勢，當(dāng)該比例達到2%~3%時，環(huán)境質(zhì)量可有所改善。發(fā)達國家在20世紀 70年代環(huán)境維護投資占GDP比例已達2%目前我國環(huán)境治理投資額處于低位。全國鄉(xiāng)村生態(tài)維護與建設(shè)規(guī)劃》2015-2020年)提出，2020年，國環(huán)保投資占GDP比例不低于3.5%環(huán)保投資仍有很大提升空間。
1.2工業(yè)廢水處置流程復(fù)雜，涉及范圍廣
工業(yè)廢水是工業(yè)污染物的重要組成。工業(yè)廢水一般指工業(yè)生產(chǎn)過程中排放的廢水和廢液，涵蓋污水、工藝用水、冷卻水等環(huán)節(jié)。與城鎮(zhèn)污水不同，工業(yè)污水因其污染物濃高、種類多、成分復(fù)雜及難處理等特點，對人類和生態(tài)環(huán)境發(fā)生巨大威脅。一般來講，工業(yè)廢水需經(jīng)處置達標(biāo)后方可排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)或環(huán)境中。
水處置領(lǐng)域涉及的范圍十分廣泛，根據(jù)企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的不同，大致可以將其劃分為藥劑生產(chǎn)、設(shè)備制造、設(shè)備集成、系統(tǒng)設(shè)計、工程施工、運營管理以及解決方案與技術(shù)服務(wù)等幾種。其中，系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備制造、設(shè)備集成、工程施工等企業(yè)主要面向水處置系統(tǒng)建設(shè)階段提供產(chǎn)品或服務(wù)，而藥劑生產(chǎn)、運營管理、解決方案與技術(shù)服務(wù)等企業(yè)則主要面向水處置系統(tǒng)運營階段提供產(chǎn)品或服務(wù)南通純水設(shè)備。
2工業(yè)廢水有巨大的潛在市場空間
2.1總量穩(wěn)中有降，工業(yè)廢水市場看似飽和
國工業(yè)用水量、工業(yè)廢水處置總量計排放總量自2010年后均呈平緩下降趨勢。其中，2015年工業(yè)用水量1335億噸，工業(yè)廢水處置量為445億噸，認為工業(yè)水?dāng)?shù)據(jù)的逐年下降主要是由于國家噸水工業(yè)增加值的提高。
雖然廢水排放量在減少，國工業(yè)廢水治理仍面臨著巨大考驗。制約我國工業(yè)環(huán)保發(fā)展的主要矛盾在于企業(yè)利益與環(huán)境利益相沖突，為節(jié)約成本，工業(yè)企業(yè)偷排漏排屢見不鮮。一方面，國地域經(jīng)濟發(fā)展不均導(dǎo)致局部地區(qū)管網(wǎng)鋪設(shè)不全，發(fā)生漏排現(xiàn)象；另一方面，環(huán)保監(jiān)管不嚴、政府執(zhí)法難度大、企業(yè)誠信導(dǎo)致偷排時有發(fā)生。水十條”環(huán)境督察、環(huán)保稅相繼提出以對工業(yè)企業(yè)進行強制約束，倒逼企業(yè)重視環(huán)保，落實治理�？傮w來講，國在工業(yè)廢水治理上仍然任重道遠純水設(shè)備。
2.2偷排漏排屢見，工業(yè)廢水市場規(guī)�；虮坏凸�
國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)中，工業(yè)廢水處置量這一數(shù)據(jù)理論上能直接反應(yīng)工業(yè)廢水市場的興衰。工業(yè)廢水處置量是指進行了污水處置的工業(yè)廢水量。一般來講，清潔的工業(yè)用水經(jīng)過工業(yè)生產(chǎn)過程后，局部將成為具有污染性的工業(yè)廢水，其經(jīng)污水處置過程達標(biāo)后方能排放。
國工業(yè)廢水發(fā)生量較大的行業(yè)主要為黑色金屬冶煉、化學(xué)品制備、煤炭礦采業(yè)、紡織業(yè)等，這些行業(yè)的利潤率普遍較低，而達標(biāo)處置工業(yè)廢水需耗費企業(yè)較高經(jīng)濟成本，因此在廢水處置量方面可能存在漏報、少報情況。中小企業(yè)為降低治理利息而偷排漏排，相當(dāng)一部分的工業(yè)廢水直接被偷排到環(huán)境中，而未真正進入污水處置階段。因此我認為，目前我國披露的工業(yè)廢水處置量”這一數(shù)據(jù)是偏小的換言之，加上了偷排漏排的廢水體量，才是國實際的工業(yè)廢水市場規(guī)模，而這一數(shù)據(jù)目前被低估。
由于偷排漏排廢水的具體數(shù)據(jù)我難以測算，因此我采用國際對標(biāo)法來側(cè)面證明我認為工業(yè)廢水市場規(guī)模被低估的觀點：
2006-2015年，國的廢水發(fā)生率(=工業(yè)廢水處置量/工業(yè)用水量)33-41%之間，平均為~37%2015年我國廢水發(fā)生率為33%也就是工業(yè)企業(yè)每使用100噸清潔水，將產(chǎn)生約33噸需處置工業(yè)廢水。對標(biāo)其他國家的廢水發(fā)生率，推測工業(yè)廢水發(fā)生率存在偏低的可能。目前國外主要發(fā)達國家的工業(yè)廢水?dāng)?shù)據(jù)較為匱乏，因此我選取了數(shù)據(jù)較全的韓國進行對標(biāo)，用以推測我國工業(yè)廢水的實際待處理量。
韓國工業(yè)用水量基本呈逐年下降趨勢，工業(yè)廢水發(fā)生量一直處于相對穩(wěn)定階段。綜合OECD統(tǒng)計部及世界銀行披露的數(shù)據(jù)，測算出2010-2014年韓國平均工業(yè)廢水發(fā)生率為71%幾乎是國2015年工業(yè)廢水發(fā)生率的2倍。國工業(yè)廢水的為黑色金屬冶煉業(yè)，其中60%工業(yè)水用于冷卻處置，水回用率較高，因此我國平均廢水發(fā)生率應(yīng)略低于韓國。為簡化估算過程，假設(shè)韓國的平均工業(yè)廢水發(fā)生率為我國工業(yè)廢水發(fā)生率，以此測算出最大實際需處置廢水量應(yīng)為1335*71%=948億噸，約為2015年披露445億噸的兩倍有余，按2015年各行業(yè)噸水平均運行費用1.54噸/元計算，市場規(guī)模將達到1233億元。
2.3工程建設(shè)市場需求有限，運營市場迎來新發(fā)展
工業(yè)廢水市場主要分為工程建設(shè)市場和運營服務(wù)市場�；趶U水總量被低估的情況下，哪個細分市場更為收益？認為，工程建設(shè)市場的增長空間有限，而第三方運營市場規(guī)模具有上升空間。
2011年來，國工業(yè)水治理產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在50%左右。其中2015年工業(yè)廢水治理設(shè)施治理產(chǎn)能為902.65億噸，即使我用前文的韓國廢水發(fā)生率來計算我國最大實際發(fā)生廢水量(948億噸)目前的產(chǎn)能也足以應(yīng)對近年的廢水發(fā)生量。因此從產(chǎn)能利用率角度來講，認為工程建設(shè)市場未來需求不大，較為飽和南通純水設(shè)備。
國工業(yè)廢水排放總量穩(wěn)中有降，近5年同比下跌2.13-5.30%工業(yè)廢水排放總量又氛圍直接排入環(huán)境的和排入污水廠的其中，直接排入環(huán)境的廢水占總量的70%數(shù)據(jù)呈逐年下降趨勢。而排入城鎮(zhèn)污水處置廠、集中處置廠的廢水近年來緩慢上漲，由2012年的48.3億噸上升至2015年54.9億噸，CA GR為4.4%基于工程市場的飽和，認為廢水總量市場的上升能帶動運營市場發(fā)展，而日益嚴苛的環(huán)保監(jiān)管和廢水第三方治理模式的推開是該數(shù)據(jù)上升的關(guān)鍵因素。
排放規(guī)范的提高和環(huán)保監(jiān)察的趨嚴為噸水運行費用帶來增長空間。2011年來，工業(yè)廢水處置噸水平均運行費用有所上升。2015年的廢水處置總運行費用低于2011年，2013年運行總費用觸底后，噸水運行單價卻穩(wěn)步上升。2013至2015年從1.28噸/元升至1.54噸/元，CA GR為9.89%以年復(fù)合增長率推測，2020年，國工業(yè)廢水噸水運行價格將達到2.47噸/元，若以2015年處理量445億噸計算，純水設(shè)備市場規(guī)模將達1099億元。
2.4第三方運營+工業(yè)園區(qū)”新模式，帶來行業(yè)發(fā)展空間
退城入園”政策加碼，工業(yè)園區(qū)有望規(guī)范發(fā)展。2015年國家頒布的水污染防治計劃》明確了政府加大水污染治理的決心，強化工業(yè)集聚區(qū)污染治理，推進退城入園計劃。2017年9月，環(huán)保部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進方案》推進落實工業(yè)集聚區(qū)退城入園的進程。集中式工業(yè)園區(qū)模式適用于單一企業(yè)發(fā)生廢水量較少濃度很高的化工等行業(yè)企業(yè);對出水量大的大型鋼鐵及石化企業(yè)，其自身污水規(guī)模就可支撐中大型污水處置設(shè)施運營。工業(yè)園區(qū)模式一方面能規(guī)范排污，通過共享服務(wù)以進一步降低經(jīng)營利息和污水處置費用；另一方面也能有效整合企業(yè)資源，便于政府對污染企業(yè)進行統(tǒng)一管理。
工業(yè)廢水第三方治理模式政策頻發(fā)。工業(yè)環(huán)保第三方治理一般是指排污企業(yè)將廢水處置環(huán)節(jié)外包給專業(yè)的環(huán)保公司，付費購買更為專業(yè)的治污減排服務(wù)，并由環(huán)保監(jiān)管部門作為獨立方對排污結(jié)果進行監(jiān)管。為加快推進和規(guī)范環(huán)境污染第三方治理，國家環(huán)保部于2017年8月提出《關(guān)于環(huán)境污染第三方治理的實施意見》推動建立排污者付費、第三方治理與排污許可證制度有機結(jié)合的污染治理新機制，引導(dǎo)社會資本積極參與，不時提升治理效率和專業(yè)化水平。
第三方運營趨勢向上，為專業(yè)環(huán)保公司帶來空間。當(dāng)前工業(yè)廢水設(shè)施的產(chǎn)能利用率(50%左右)基本已滿足待處置廢水量的需求，推測未來單純的工程建設(shè)訂單會逐漸下降。從商業(yè)模式層面看，隨著第三方運營市場的打開，專業(yè)環(huán)境公司切入第三方治理的模式主要有存量托管運營(O&M和工程總包+托管運營(EPC+O兩種。這兩種模式能為環(huán)境治理公司節(jié)省投入本錢，靈活進入和退出，有效規(guī)避經(jīng)濟周期、政策落實不到位等原因引發(fā)的風(fēng)險。隨著“退城入園”趨勢的加速，未來環(huán)保公司拓展工業(yè)廢水第三方治理的業(yè)務(wù)將主要其中在工業(yè)園區(qū)及一些獨立的大型企業(yè)。
政府環(huán)保投入缺乏，第三方治理是必行之勢。政府在環(huán)境維護上的預(yù)算大概1800億到2000億左右。十二五”期間包括“十三五”規(guī)劃，兩個行動計劃接近78萬億，土壤行動計劃將有幾萬億，解決“十三五”環(huán)境任務(wù)預(yù)估要十幾萬億甚至二十幾萬億。經(jīng)濟下行的情況下財政收入減緩，僅靠中央和政府解決不了問題，必需走第三方治理和PPP模式。利用市場機制，將私營企業(yè)或者民營企業(yè)等社會資金，引入第三方治理，有利于引導(dǎo)資金正確流向，且能減輕中央和政府的財政壓力，促進環(huán)境污染的治理純水設(shè)備。
第三方治理在落地層面依然存在較多阻礙。據(jù)公開資料顯示，國工業(yè)污染占總污染的70%環(huán)境污染的主要來源。目前工業(yè)廢水第三方運營比例僅在5%而城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施的第三方運營比率已達到50%工業(yè)廢水第三方治理在市場占有率上仍有很大提升空間。然而就目前來看，制約該模式發(fā)展的因素頗多，關(guān)于排污企業(yè)和第三方公司的責(zé)任劃分、排污企業(yè)的支付信用、環(huán)保監(jiān)管是否嚴格到位等問題都將直接影響第三方治理市場的健康發(fā)展。
3雙管齊下，催生廣闊工業(yè)廢水市場
工業(yè)環(huán)保的痛點在于環(huán)保治理和企業(yè)利益間的矛盾，當(dāng)政府監(jiān)管不力時，企業(yè)肯定棄車保帥，為降低利息而放松治理環(huán)節(jié)，以環(huán)境為犧牲品。工業(yè)環(huán)保治理不力主要原因為兩點：1國家監(jiān)管松懈，企業(yè)易鉆空子；2工業(yè)企業(yè)普遍利潤率較低，企業(yè)沒錢治理。因此，政策的嚴加出臺及下游企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好是行業(yè)最為重要的內(nèi)驅(qū)力，而對不依法排污者的嚴懲重罰是整改環(huán)境問題的必經(jīng)之路。
3.1國家政策是工業(yè)污水市場的關(guān)鍵驅(qū)動力
十二五”以來，全國從地方到中央繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境維護力度。2015年推出《水污染行動防治計劃》強調(diào)加強水污染行業(yè)治理力度，提出到2020年，全國水環(huán)境質(zhì)量得到階段性善。2016年12月，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達標(biāo)排放計劃》提出到2020年底。國鋼鐵、火電、水泥等八大行業(yè)要堅持達標(biāo)排放，將環(huán)境守法成為常態(tài)。2017年9月，環(huán)保部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進方案》對“水十條”中工業(yè)集聚區(qū)廢水治理的相關(guān)任務(wù)進一步推進南通純水設(shè)備。
3.2環(huán)保督察趨嚴，高額罰款倒逼企業(yè)重視合規(guī)排污
2015年 7月中央印發(fā)《環(huán)境維護督察方案(試行)把環(huán)境維護督察作為推動生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手。從 2016年開始，河北省開展試點的基礎(chǔ)上，中央分 4批對各省市黨委、政府開展環(huán)保督察工作，實現(xiàn)了全覆蓋。
環(huán)保督察執(zhí)法力度逐步趨嚴，罰款從第一批的1.98億元上升到第四批的4.66億元。截 至 9月 15日，第四批中央環(huán)保督察組交辦的環(huán)境舉報，立案處分9181家，罰款4.66億元；立案偵查297件，行政和刑事拘留364人；約談4210人，問責(zé)5763人。
四批的中央環(huán)保督查，處置環(huán)保案件近十萬起，立案處分2.69萬起，問責(zé)1.7萬人，罰款12.64億元，極大的增加了環(huán)境違法的本錢。
環(huán)保督察回頭看，全面監(jiān)督整改方案落實情況。經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，第一批中央環(huán)境維護督察“回頭看”6個督察組于2018年5月30日至6月7日陸續(xù)對試點及第一批省市(河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣東、廣西、云南、寧夏等10省市)實施督察進駐。截至7月7日，全部完成督察進駐工作純水設(shè)備。
回頭看”期間被責(zé)令整改的企業(yè)中，廣東省和江蘇省數(shù)量分別為4364和3392家，居10省份前二；立案處分的企業(yè)有5709家，其中江蘇省獨占1401家，為10省份第一；罰款共計5.11億元，江蘇一省就占總量近一半(達2.40億元)遠超排第二的廣東省(6492.9萬元)立案偵查共405件，拘留464人，其中廣東省共刑事拘留人數(shù)高達140人；約談2819人，其中云南省約談686人；問責(zé)4305人，河南省被問責(zé)最多(1015人)
回頭看”查處的環(huán)境案件是第一批的三倍有余；立案處分、拘留人數(shù)、罰款金額基本翻番，充分說明本輪環(huán)境督查國家環(huán)保部大力整治的決心。第一輪督察作為壓力預(yù)測試，標(biāo)明環(huán)保力度的加大對經(jīng)濟的影響可控，能實現(xiàn)環(huán)保經(jīng)濟雙贏。本次“回頭看”清理出許多“外表整改”假裝整改”敷衍整改”詬病，嚴懲嚴罰能有效督促企業(yè)自覺進行合規(guī)排污，減少偷排漏排，實際上增大了工業(yè)廢水市場的潛在市場規(guī)模。
2019年開始，中央環(huán)保督察組將用3年時間，完成對全國各省區(qū)市的第二輪督察，將把焦點落在整改不力、水十條”土十條”等進展不力的地區(qū)，倒逼經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
3.3環(huán)保稅出臺，綠色稅制效果初顯
2018年1月1日，中華人民共和國環(huán)境維護稅法》正式開征，主要以企業(yè)各類排放物的總量進行計稅，普及水、大氣、噪聲、固廢四大板塊，環(huán)境維護稅的納稅人是指直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者。
相對以往的排污費，環(huán)保稅更加嚴厲。局部地方政府將環(huán)保稅在排污費基礎(chǔ)上提高征稅規(guī)范，例如京津冀地區(qū)，因污染防治任務(wù)較重而提高環(huán)保稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，提升企業(yè)排污本錢，激發(fā)企業(yè)減排治理意愿。政府通過排污費改環(huán)保稅推行建立工業(yè)企業(yè)“誰污染誰付費”制度，將其作為污染源全過程控制和污染監(jiān)督管理執(zhí)法的依據(jù)，逐步將環(huán)保要素價格將全面納入工業(yè)生產(chǎn)體系南通純水設(shè)備。
實施以來，綠色稅制促進綠色發(fā)展的效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2018年第二季度環(huán)保稅納稅人申報入庫52.2億元，較第一季度增長7.6億元，環(huán)比增長17%2018上半年，環(huán)保稅納稅人申報入庫96.8億元，與去年同期同口徑排污費相比，增收17.5億元，增長22.1%從行業(yè)看，收入集中于鋼鐵、火電、水泥、石油和化工等行業(yè)。據(jù)國家稅務(wù)總局數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，主要水污染物化學(xué)需氧量和氨氮，以及主要大氣污染物二氧化硫和氮氧化物的申報排放量，與去年同期相比均有下降。
3.4下游企業(yè)景氣度轉(zhuǎn)好，釋放存量空間
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是國“十三五”以來的發(fā)展主線，其根本目的通過去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，從生產(chǎn)領(lǐng)域加強優(yōu)質(zhì)供給，減少無效供給，提高社會生產(chǎn)力水平。工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域，供給側(cè)改革為推動產(chǎn)業(yè)升級的重要一環(huán)。2016年5月，環(huán)保部出臺《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境維護作用促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》重點布置以鋼鐵、煤炭、有色、化工為代表的激進行業(yè)，去除落后和過剩產(chǎn)能、提高新增產(chǎn)能質(zhì)量及產(chǎn)能利用率。
環(huán)保作為供給側(cè)改革重要抓手，洗牌工業(yè)廢水下游行業(yè)。供給側(cè)改及高強度環(huán)保執(zhí)法的雙管齊下，激進行業(yè)格局優(yōu)化初有顯現(xiàn)。對2015年污水處置量排名靠前的鋼鐵、化工、煤炭、紡織行業(yè)單位數(shù)的變化進行了統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，供給側(cè)改革去產(chǎn)能效果明顯，對鋼鐵行業(yè)沖擊最大。2016年伊始，鋼鐵行業(yè)單位數(shù)量回落明顯，黑色金屬冶煉行業(yè)從10071家(2015年12月)下降到5007家(2018年7月)礦采業(yè)從3128家降至1521家，均接近腰斬。煤炭洗選行業(yè)，2014年開始企業(yè)單位數(shù)就呈現(xiàn)逐步下降趨勢，從高峰期的7900余家回落至4400余家。純水設(shè)備同樣地，造紙及紙制品、紡織、化工行業(yè)也受到一定沖擊，相當(dāng)局部的單位數(shù)受政策的沖擊而關(guān)停。
高強度監(jiān)管下，治理污染費用的上升導(dǎo)致一些企業(yè)工廠自愿停產(chǎn)關(guān)停，中小企業(yè)關(guān)停潮洗牌行業(yè)格局。低價競爭現(xiàn)象的減少使工業(yè)產(chǎn)品價格應(yīng)運回升，工業(yè)源及過程中的工業(yè)環(huán)保市場空間也相應(yīng)擴張。對比往年，2016-2018年煤炭開采、化工、采礦業(yè)等工業(yè)企業(yè)銷售利潤率出現(xiàn)積極好轉(zhuǎn)。認為，隨著下游行業(yè)盈利能力的提升及環(huán)保力度的進一步加大，企業(yè)對廢水治理也將更為重視。臨時來看，工業(yè)領(lǐng)域水處置訂單數(shù)量和單價將有望提升
就單行業(yè)的利潤總額和同比增長來看，供給側(cè)改革涉及到行業(yè)盈利明顯改善，企業(yè)也有更多的資金投入環(huán)保治理。
1鋼鐵行業(yè)，黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)2016年底開始利潤同比增長顯著，2017年底比去年同期增長177%利潤總額比2015年底番接近五翻。相比而言，黑色金屬礦采選業(yè)利潤增長較為平緩。總體來說，鋼鐵企業(yè)近兩年盈利明顯改善，行業(yè)景氣度上升南通純水設(shè)備。
2煤炭行業(yè)受供給側(cè)改革利好明顯。2016年底開始，煤炭行業(yè)利潤繼續(xù)大幅度上揚，截至2017年12月，利潤總額達2959.3億元，2015年行業(yè)低迷時期的6.7倍。
3相比而言，化工行業(yè)和造紙行業(yè)利潤增長較為穩(wěn)健，2017年12月利潤總額同比分別增長40.9%和39.2%而紡織行業(yè)整體上升趨勢不明顯，20162017年度利潤增長率分別為3.5%和3.6%說明該行業(yè)受供給側(cè)的沖擊較小。
4行業(yè)格局小而散，細分領(lǐng)域孕育龍頭
4.1所長領(lǐng)域各不同，行業(yè)格局較分散
工業(yè)廢水市場是一個天然分散的行業(yè)，其主要具有以下三個特點：
污染物種類多而復(fù)雜，難以“一刀切”處置。不同工業(yè)廢水成分和復(fù)雜水平不一，其處置方法和排放規(guī)范也不盡相同，使得不同行業(yè)廢水處置單價相差較大。
鋼鐵、化工行業(yè)是工業(yè)廢水市場重要局部。從2015年工業(yè)廢水處置設(shè)施運行費用來看，前四大行業(yè)分別為黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè)和石油加工也。從工業(yè)廢水處置量來看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)處置量高達190億噸，約為總處理量的42.8%排名第二、三位的行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè)，前三占比高達58.7%鋼鐵、化工行業(yè)占了整體市場的半壁江山。
廢水規(guī)模小的行業(yè)眾多，行業(yè)格局天然分散。中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計的工業(yè)廢水行業(yè)高達42個，各行業(yè)間廢水特征、處置方法差異大,其余20多個行業(yè)的工業(yè)污水運營市場規(guī)模僅為10-20億元/年，各子行業(yè)的工業(yè)污水市場規(guī)模很小。
從處置單價來看，處置量最高的三個行業(yè)噸水處置單價都相對較低，分別為0.632.621.69噸/元。而處置單價居前的行業(yè)相比而言所需處置量較低，居前三的分別是燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(6.98元/噸)家具制造業(yè)(6.02元/噸)和電氣機械和器材制造業(yè)5.56元/噸南通純水設(shè)備。
國工業(yè)廢水的成分根據(jù)所處行業(yè)不同而差異較大，公司在細分領(lǐng)域和技術(shù)中各有所長，一定水平上導(dǎo)致了該行業(yè)低集中度的現(xiàn)狀。據(jù)GEPResearch演講顯示，2016年我國規(guī)模以上污水處置企業(yè)數(shù)量為300多家，這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處置行業(yè)的供給主體。純水設(shè)備目前中國工業(yè)廢水處置行業(yè)CR10低于10%為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。
4.2工業(yè)廢水處置技術(shù)簡析
從基本處置方法來看，國目前處置工業(yè)廢水的主要方法分為物理法、生物法和化學(xué)法。其中，物理法和生物法通常在建造污水處置設(shè)施時就已完成，前期工程投入大，不能靈活調(diào)整。相較而言，化學(xué)法優(yōu)勢突出：1化學(xué)藥劑能結(jié)合現(xiàn)有的污水處置設(shè)施，操作方便；2化學(xué)藥劑無需工程投資，前期所需資金少；3化學(xué)藥品利潤較高，藥劑行業(yè)利潤在40%以上。
鋼鐵廢水：
鋼鐵行業(yè)用水量大，主要分為間接冷卻廢水和生產(chǎn)洗滌廢水，其中冷卻廢水占總量的70%以上。鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)廢水成分復(fù)雜，主要為高濃度的懸浮物廢水，濃堿及乳化廢水，含多種金屬離子及焦油等難以生化降解處置的焦化廢水。罕見的鋼鐵工業(yè)廢水處置法有：混凝法、氧化還原法、氣浮和沉淀、過濾和吸附等。鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)過程涉及燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等多道工序，工藝流程較為復(fù)雜，每道工序涉及的水處置內(nèi)容和工藝都會有所不同。
煤炭洗選廢水：
南通純水設(shè)備洗煤廢水主要是水與細煤粉的混合物,主要特點為濁度高、固體物粒度細、外表多帶負電荷，煤泥水中固體顆粒界面之間的相互作用(如吸附、溶解、化合等),使洗煤廢水的性質(zhì)相當(dāng)復(fù)雜,難以自然廓清�；谙疵簭U水的這類特點，混凝劑處理方法是處置洗煤廢水的主要工藝，通過pacpam等混凝劑結(jié)團凝聚，能高效處置洗煤廢水。
造紙廢水：
造紙工業(yè)廢水的來源主要有剝皮廢水、制漿廢水、打漿廢水和造紙機廢水(白水”幾大類。其中制漿過程排出的廢水污染最為嚴重，硫酸鹽法制漿廢水又稱“黑液”含有大量燒堿，BOD高達900030000mg/L黑液和白水是造紙工業(yè)的主要廢水。目前主要的治理工藝有化學(xué)藥劑法、高級氧化法、絮凝沉淀法和膜分離法等等。
紡織廢水：
印染廢水和化纖紡織廢水是紡織行業(yè)污染較為嚴重的廢水。行業(yè)用水和排水量大，主要污染物濃度較高(主要為有機污染)廢水中的污染物主要是第二類有害物質(zhì)。紡織行業(yè)廢水絕大部分呈堿性，色度較高，水質(zhì)COD變化大，一般的廢水處置設(shè)施難以達到較高的排放規(guī)范。
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