化工產(chǎn)業(yè)布局和結構大調整，沿江化工產(chǎn)業(yè)的整治提升也驟然升級
現(xiàn)狀與溯源：一場與發(fā)展階段脫節(jié)的風暴
自2012年以來，國內浙江、江蘇、山東、天津等沿�；ご笫∈衅扔趪谰钠桨箔h(huán)保形勢，相繼開展了一輪接一輪的化工產(chǎn)業(yè)整治提升行動，并呈步步升級的態(tài)勢，尤其是臨時居全國化工第一、第二位置的山東省和江蘇省，政策干預調控的力度既歷史空前，也極有可能未來絕后。另外，自2017年始，上海純水設備隨著長江經(jīng)濟帶建設漸入高潮，沿江化工產(chǎn)業(yè)的整治提升也驟然升級。
沿海與沿江，一直是中國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大本營，這一格局從萌芽到發(fā)展再到鼎立，前后經(jīng)歷了近百年的漫長演進過程。但隨著近些年化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)平安環(huán)保問題的集中迸發(fā)，現(xiàn)實形勢已經(jīng)動搖了百年中國化工產(chǎn)業(yè)既有的格局和根基。
圍繞控制增量、優(yōu)化存量、進區(qū)入園、全領域監(jiān)管四個重點，中國化工第一省山東自2017年開展了聲勢浩大的化工產(chǎn)業(yè)平安生產(chǎn)轉型升級專項行動，一年時間內就關閉轉產(chǎn)化工企業(yè)620家，停產(chǎn)整頓2614家，占全省化工生產(chǎn)企業(yè)的42.5%下一步，山東省還將力爭在現(xiàn)有基礎上關閉20%以上的企業(yè)，將全省化工生產(chǎn)企業(yè)控制在5000家以內，實現(xiàn)化工企業(yè)的減量提升。
化工園區(qū)治理方面，山東全省原有各類化工園區(qū)(聚集區(qū))200多處，呈市市有園區(qū)甚至縣縣有園區(qū)的高度分散布局。去年開始，山東省開展了化工園區(qū)和專業(yè)化工園區(qū)認定管理，截至目前經(jīng)過三輪認定，已經(jīng)審批認定66家園區(qū)。山東省明確，最終將通過整頓，僅認定保管不超過85個化工園區(qū)，包括75家綜合性園區(qū)和10家專業(yè)性園區(qū)。對于沒有重新認定為園區(qū)的老園區(qū)，以及不能被認定為園區(qū)的聚集區(qū)，不得新上、擴建或新增化工產(chǎn)能項目，也即僅保管生存權，基本關閉繼續(xù)發(fā)展的大門。
中國化工第二省江蘇近年來的化工整治提升行動同樣動作很大，數(shù)千家沿長江、環(huán)太湖中小化工企業(yè)已經(jīng)被清理掉，但隨著鹽城響水“321爆炸事故的發(fā)生，整治行動進一步驟然升級。江蘇省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見稿)提出，目標是通過深入開展全省化工行業(yè)整治，調整優(yōu)化行業(yè)規(guī)劃布局，大幅壓減沿長江干支流兩側1公里范圍內、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外、規(guī)模以下等化工生產(chǎn)企業(yè)，著力“重化圍江”低散亂污危”等突出問題。2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到2000家。2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家。
同時減少化工園區(qū)數(shù)量，推動化工園區(qū)整治改造提升，加快建設高水平化工園區(qū)。對全省50個化工園區(qū)開展全面綜合評價，根據(jù)評價結果壓減至20個左右。嚴格化工行業(yè)準入，提高行業(yè)準入門檻。新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新建擴建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目，不再新增化學農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。建立負面清單管理制度，依照控制高污染、高耗能、落后工藝的要求，進一步擴大淘汰、禁止目錄范圍。
浙江省自2012年就開展了為期3年的全省化工行業(yè)整治提升行動，整治化工“低小散”問題。2018年，浙江省發(fā)布了打贏藍天捍衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確提出禁止新增化工園區(qū)，全面治理“散亂污”企業(yè)，并以100個重點工業(yè)園區(qū)為抓手，推進各類工業(yè)園區(qū)治理。由于起步早、力度大，效果也突出，目前化工大省浙江的化工平安環(huán)保形勢已大為緩解改善。
天津市因2015年“8?12爆炸事故也大幅升級了化工產(chǎn)業(yè)治理和布局規(guī)劃，已明確將全市散亂布局的化工產(chǎn)業(yè)向南港工業(yè)局聚集，實現(xiàn)淘汰一批、提升一批的目標。
這一場躁動的沿�；ぎa(chǎn)業(yè)聯(lián)動大整治，有著怎樣的背景和邏輯，又將把中國化工產(chǎn)業(yè)帶向何方?研究團隊經(jīng)過分析后認為，這是一場與發(fā)展階段脫節(jié)的完美風暴，來得不早也不晚，正是時候。
以江蘇省為例做了樣本分析，下圖為2010年以來江蘇省人均GDP以美元計)變化情況。
可以看出，作為我國沿海經(jīng)濟發(fā)達省份，江蘇省早在2012年人均GDP就突破了1萬美元大關，2013年首次逾越世界平均水平，跨越中等收入階段。2018年江蘇全省人均GDP達到1.74萬美元，已經(jīng)達到或接近中等發(fā)達國家水平，率先實現(xiàn)發(fā)展階段的重大跨越。
眾所周知，不同的發(fā)展階段對應著不同的產(chǎn)業(yè)形態(tài)和層級。打一個形象的比喻，搞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在發(fā)展的早期階段，毫無例外、別無選擇是種糧食;發(fā)展的中期，會有一局部改種蔬菜、水果等經(jīng)濟作物，糧食生產(chǎn)也會加快產(chǎn)業(yè)升級;發(fā)展的后期，會有生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等高級形態(tài)大量呈現(xiàn)，基礎農(nóng)業(yè)的面貌也會有巨大變化。發(fā)展階段與產(chǎn)業(yè)形態(tài)是互為映射的錯配或者脫節(jié)往往都會迸發(fā)嚴重的問題。任何一個發(fā)達國家，其農(nóng)業(yè)不太可能是粗放的低層次的種植農(nóng)業(yè)，而應該是以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為主導;一片有機生態(tài)的大莊園里，不可能再間種糞水猛肥的初級種植農(nóng)業(yè);一個精致的百花園里，絕不允許有雜草叢生…說的都是這個道理。
而江蘇的化工產(chǎn)業(yè)，問題就出在與發(fā)展階段的脫節(jié)上。作為一個已經(jīng)達到或接近中等發(fā)達國家水平的經(jīng)濟體，江蘇省的化工產(chǎn)業(yè)卻是一個橫跨30年不同發(fā)展階段的混合復雜形態(tài)—既存在與中等發(fā)達國家水平相匹配的現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)，也存在初級形態(tài)的中低端化工產(chǎn)業(yè)，而且規(guī)模還不小。除了產(chǎn)業(yè)形態(tài)混雜，產(chǎn)業(yè)分布上也呈高度分散，呈每個市甚至每個縣都有化工的狀況，致使管理起來非常困難。
那么，依照江蘇的發(fā)展階段，對應的化工產(chǎn)業(yè)形態(tài)應該是個什么樣子呢?江蘇省化工產(chǎn)業(yè)當前應該追求和倡導的又是什么樣的形態(tài)呢?很顯然，上海純水設備中等發(fā)達國家水平就應該有與其對應匹配的化工產(chǎn)業(yè)體系和層次，江蘇省的化工產(chǎn)業(yè)自然應與中東歐及沙特阿拉伯、阿曼等中東國家的化工產(chǎn)業(yè)相當。捷克、愛沙尼亞、希臘、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、匈牙利等中東歐國家和沙特、阿曼等中東產(chǎn)油國的人均GDP從1.5萬美元到2.5萬美元不等，與江蘇省基本處于同一發(fā)展層級。但與他相比，江蘇省化工產(chǎn)業(yè)與發(fā)展階段的脫節(jié)是顯而易見的最主要的差別有兩點：其一，論中高端化工產(chǎn)業(yè)，江蘇省與上述地區(qū)基本同水平、同步調，但同時江蘇省還有數(shù)量很大的中低端產(chǎn)業(yè)，這是上述地區(qū)所沒有的;其二，江蘇省的化工產(chǎn)業(yè)分布很分散，而中東歐、中東地區(qū)的化工產(chǎn)業(yè)基本都呈大企業(yè)主導、園區(qū)化布局的態(tài)勢，差異顯而易見。
通過對比不難得出一個結論：無論是江蘇省化工行業(yè)整治提升方案》提出的大幅壓減小化工企業(yè)和“散亂污危”企業(yè)，還是鹽城市探索建設“無化區(qū)”從目標導向來看其實并無不妥，江蘇確實已經(jīng)到這樣一個階段—中高端產(chǎn)業(yè)和大企業(yè)理應占絕對主導地位，也并不需要每個市、每個縣都有化工產(chǎn)業(yè)。但是從發(fā)展過程來看，江蘇其實早在十年前就該有意識地推進化工產(chǎn)業(yè)調整升級工作，問題累積到現(xiàn)在迫于嚴峻形勢才倉促出手，并試圖短期內畢其功于一役，就確實容易給人急躁冒進的印象，這也是化工業(yè)界對新政民意沸騰的根本原因。
這同時也引申出另外一個問題，產(chǎn)業(yè)管理和規(guī)劃是需要有前瞻眼光的與現(xiàn)實發(fā)展之間需要有5~10年的超前布局引領，否則很容易陷入錯失良機或者騎虎難下的尷尬。早在約10年前，江蘇省就該對標中東歐和中東產(chǎn)油國，制定并切實落實自己的化工產(chǎn)業(yè)調整升級行動。往者不可諫，來者猶可追，此時此刻的江蘇省，又該對標一個什么樣新的目標，制定并切實落實自己新的化工產(chǎn)業(yè)調整升級行動呢?
這個新的目標，研究團隊認為最合適的應該是韓國。韓國同為東亞經(jīng)濟體，同時也是化工強國，與江蘇省的發(fā)展階段存在10年左右的領先，恰好是江蘇省化工產(chǎn)業(yè)當前學習對標的理想目標。兩者化工產(chǎn)業(yè)的對比見下表。
通過與韓國化工產(chǎn)業(yè)的對比，江蘇省化工產(chǎn)業(yè)調整升級的差別和方向也是顯而易見的大幅淘汰低端產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，為龍頭大企業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)騰出珍貴資源和發(fā)展空間;大幅集聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，壯大一批卓越的化工園區(qū)，完全改變散亂的化工產(chǎn)業(yè)布局。
風物長宜放眼量，前一個十年，江蘇省化工產(chǎn)業(yè)與發(fā)展階段脫節(jié)，致有今日之患，但從前進的視角看，著眼未來十年，江蘇省的驚人之舉”實為正務，不該求全責備。何況，再壓縮一半以上的化工企業(yè)和園區(qū)數(shù)量、完全關閉響水化工園區(qū)、探索建設“無化區(qū)”生于斯長于斯的江蘇和鹽城人民最有發(fā)言權和選擇權。經(jīng)濟發(fā)達的江蘇省完全有底氣、也有必要對化工產(chǎn)業(yè)“分類施策”淘汰和退出不發(fā)達的化工產(chǎn)業(yè)，聚焦引領未來的綠色高端產(chǎn)業(yè)，進退之間實現(xiàn)高質量發(fā)展的歷史性轉型。
江蘇省的問題，其實在東部沿海化工大省中都或多或少地存在作為中國經(jīng)濟最精華的地區(qū)，卻裹藏著數(shù)量龐大的與發(fā)展階段脫節(jié)的中低端產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。地方維護和本位主義的現(xiàn)實框架下，決策者和產(chǎn)業(yè)管理部門很容易陷入上下高低通吃的迷思，但其實這是違背發(fā)展規(guī)律的也根本不可能實現(xiàn)。眼下江蘇、山東等地被迫刮起的化工整治風暴，向我展示了一個道理：化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必需與當?shù)亟?jīng)濟社會的階段水平相適應，既不能太超前、更不能有脫節(jié)，這不以人的意志為轉移—人若不思動、風暴必摧之。
影響與演進：西進中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)二次重構
山東、江蘇等化工大省的產(chǎn)業(yè)整治提升風暴，其發(fā)生重大外溢效應是毫無疑問的被沿海化工大省拒之門外的大量中低端化工產(chǎn)能和數(shù)量可觀的中小企業(yè)，上海純水設備會就此退出歷史舞臺嗎?如果不退出那他又將以何種形式重返舞臺呢?這是關心的變量。
研究團隊經(jīng)過邏輯推理和對前期調研情況的再分析，得出一個總的結論：中國東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的化工產(chǎn)業(yè)，將在西進中最終實現(xiàn)全國化工產(chǎn)業(yè)布局和結構的二次重構，中國化工產(chǎn)業(yè)面貌最終將發(fā)生歷史性劇變;未來的東部沿海地區(qū)，將成為大煉化和高端化工產(chǎn)業(yè)的大本營，基礎化工產(chǎn)能將更多地轉移至中西部地區(qū)尤其是中部地區(qū)聚集。
從邏輯推理來看，江蘇、山東等地對中低端化工產(chǎn)業(yè)嚴詞下逐客令的背景下，肯定不排除一部分企業(yè)“解甲歸田”或另謀出路，但這不會成為主流，原因在于當前化工業(yè)可觀的利潤回報。受益于大的景氣周期和扎實的供給側結構性改革，自2017年起國內石油化工市場與全球共振繼續(xù)飄紅，成為這一輪宏觀經(jīng)濟復蘇周期的龍頭板塊，絕大多數(shù)化工細分領域的利潤十分可觀。以此次江蘇省化工行業(yè)整治提升方案重點點名的化學農(nóng)藥及中間體、醫(yī)藥中間體、染料中間體等行業(yè)為例，不少領域目前的毛利潤率甚至可以達到50%以上，這對于產(chǎn)業(yè)資本是一個無法抗拒的誘惑。而按照IHS等權威機構的預測，全球化工景氣周期有望延續(xù)到2021年前后，敏感的產(chǎn)業(yè)資本不可能放過這個十年難遇的景氣周期。
不舍離場，又不能原地不動，最可預期的出路就是西進—向比東部沿海地區(qū)綜合利息更低、平安環(huán)保管控相對寬松的中西部地區(qū)梯級轉移。西部地區(qū)雖然遠離市場核心區(qū)，但資源豐富、要素利息低廉，對于某些特定的產(chǎn)業(yè)依然富有吸引力;中部地區(qū)尤其是長江經(jīng)濟帶中上游區(qū)域雖然也在刮平安環(huán)保風暴，但與東部沿海地區(qū)相比不可相提并論。比方，長江經(jīng)濟帶的化工產(chǎn)業(yè)整治主要還是集中在沿江1公里范圍內的化工企業(yè)和園區(qū)的清理整治，雖然涉及范圍廣泛，但從力度和影響之深遠來看，化工項目的投資布局顯然有著比魯蘇浙等東部沿海地區(qū)更大的口子和空間。
從我前期調研掌握的情況來看，也印證了東部沿�；ぎa(chǎn)業(yè)正在西進的確鑿證據(jù)。隨著我國激進染料產(chǎn)業(yè)大省魯蘇浙相繼大幅升級染料及中間體產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管后，這些地區(qū)的中小企業(yè)向寧夏、內蒙古以及東北、西北地區(qū)轉移已經(jīng)漸成趨勢，近兩三年已經(jīng)轉移新建了一大批染料及中間體項目，因為具有更低的生產(chǎn)和運營成本、政策氣氛也更為寬松，反而給東部地區(qū)大本營的染料龍頭企業(yè)造成非常大大的競爭壓力，這個結果是很多人始料未及的
另外，臨時以來，中西部地區(qū)的化工企業(yè)向東部沿海地區(qū)的先進企業(yè)和園區(qū)取經(jīng)學習，似乎成了家常便飯。但近兩年來，浙江等地的化工企業(yè)家開始自發(fā)地組團頻頻赴中西部地區(qū)考察對接，其中的意味顯而易見。
總之，現(xiàn)階段無論是東部還是中西部的化工產(chǎn)業(yè)，都不太可能因為政策環(huán)境的劇烈變化而群體性地離場，向洼地包括本錢的洼地、資源的洼地、政策的洼地流動轉移，上海純水設備更符合邏輯和現(xiàn)實佐證的演進方向。這是否意味著中西部地區(qū)有成為新的藏污納垢”聚集區(qū)的風險呢?不然!還是那句話，只要牢牢掌握一個原則—化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必需與當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展階段相適應、相匹配，發(fā)展中繼續(xù)優(yōu)化升級，化工就完全可以為經(jīng)濟社會發(fā)展所用，而不是反成為負擔、拖累和隱患。
建議：以專業(yè)化和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈補強為根本原則
東部沿海地區(qū)中低端化工產(chǎn)業(yè)有向中西部地區(qū)梯級轉移的意愿和動機，那么對于中西部地區(qū)而言，順勢照單全收，還是科學引導、精準選擇呢?這個問題非常地關鍵，如果不在趨勢之初就厘清定規(guī)，那么東部沿海地區(qū)今天遭遇的尷尬，就一定會在明天的中西部地區(qū)重現(xiàn)，這是毫無疑問的
中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的東中西梯級轉移已經(jīng)走過了多年，流露進去的問題應該說不少，詬病的產(chǎn)能的轉移隨同著高污染、高能耗、高風險的轉移。接下來可能呈現(xiàn)的新一輪化工產(chǎn)業(yè)轉移高潮中，為防止這個問題再次出現(xiàn)和存在廣大的中西部地區(qū)有必要及早謀劃，做好政策預案和制度的頂層設計。為此，建議：
其一，支持產(chǎn)業(yè)資本轉移，遏止簡單的產(chǎn)能轉移復制。中西部地區(qū)要高度提防這樣一種苗頭：一些投機分子東方不亮西方亮，將本應被堅決淘汰的落后產(chǎn)能簡單地轉移復制到中西部地區(qū)。為此，準入把關就顯得十分關鍵，一定要把產(chǎn)業(yè)資本的轉移放在優(yōu)先位置，支持東部地區(qū)的化工產(chǎn)業(yè)資本在中西部地區(qū)興建投資新項目，政策上給予適當?shù)闹С�，管控�?guī)范上可以低于東部地區(qū)、但務必高于國家和全行業(yè)的準入規(guī)范，及格線”底線決不能失守。此外，要強化動態(tài)化管理，根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟社會的發(fā)展水平繼續(xù)升級相應的管控規(guī)范，強化產(chǎn)業(yè)的扶優(yōu)汰劣引導。
其二，突出專業(yè)化招商引資。相對于東部沿海地區(qū)，中西部地區(qū)最大的優(yōu)勢還是資源要素。而每個省份的資源稟賦都是不一樣的這就需要在銜接產(chǎn)業(yè)轉移中突出精挑細選和精準對接，而不是照單全收、裝進籃子里就是菜。比方，貴州省磷和煤資源豐富，水資源保證能力也強，銜接產(chǎn)業(yè)轉移就理應將如何高值高效利用好當?shù)氐牧酌嘿Y源置于優(yōu)先考量，著力發(fā)展中高端的磷煤資源深加工產(chǎn)業(yè)。
專業(yè)化有一個很大的優(yōu)勢，就是便于精準高效管理，上海純水設備平安系數(shù)自然更高。山東和江蘇近年來平安事故頻發(fā)，各方面都將矛頭指向了監(jiān)管不力。其實，監(jiān)管已經(jīng)夠嚴的監(jiān)管部門也夠賣力的但產(chǎn)業(yè)規(guī)模如此大、門類如此復雜，每個行業(yè)的工藝參數(shù)、技術要求、平安規(guī)程又各不相同，要怎么管?因此，化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不是很大的中西部地區(qū)務必汲取教訓，注重專業(yè)化和差異化發(fā)展。試想，如果每個省份只有若干個有特色的化工產(chǎn)業(yè)，只有若干個高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，精準有效的監(jiān)管還會成為問題嗎?
其三，以補強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈為宗旨和原則。經(jīng)過建國后70年的發(fā)展，當前中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)基本底定，每個省份的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、潛力產(chǎn)業(yè)也都水落石出�；ぷ鳛橹匾脑牧瞎I(yè)，直接關聯(lián)配套的產(chǎn)業(yè)就有數(shù)十個，對于進一步強化相關下游產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重的意義。因此，中西部省份在銜接東部化工產(chǎn)業(yè)轉移的過程中，還有一條重要原則就是能夠補強當?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈條。
比方，湖南省既是農(nóng)業(yè)大省，同時也是國內重要的有色和工程機械生產(chǎn)基地。有色工業(yè)需要大量使用硫酸等化工原料，工程機械工業(yè)需要涂料作配套，為進一步壯大外地的有色和工程機械優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，湖南省就完全有理由和空間銜接產(chǎn)業(yè)資本轉移，發(fā)展壯大配套的硫酸和專用涂料工業(yè)。
河南省一直以來都是國紡織工業(yè)重地，尤其是棉紡產(chǎn)業(yè)，即使是東部沿海及新疆地區(qū)棉紡產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，河南在中國棉紡幅員上依然占據(jù)著重要地位。當前，河南棉紡產(chǎn)業(yè)正在加快轉型升級的步伐，對于高品質印染工業(yè)的需求是剛性的故此，銜接國內外產(chǎn)業(yè)轉移的過程中，河南向印染及染料工業(yè)開方便之門，也就成了順理成章的選擇。
兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”對于眼下東部沿海地區(qū)的化工之禍和化工之惑，無需過于糾纏與駐足，中國化工產(chǎn)業(yè)的全球化再布局、國內區(qū)域間梯級轉移的歷史快車正飛馳而來，只要我順應大勢、尊重市場、遵循規(guī)律，很清醒地知道什么階段干什么事、什么水平干什么事、什么環(huán)境干什么事，順勢而為、前瞻引導、科學管理，市場經(jīng)濟這位設計大師就一定會充分釋放他潛能，最終配置出一幅全新的中國化工產(chǎn)業(yè)大版圖—這既是一幅更科學更優(yōu)化的幅員，也一定會是一幅更平安更健康的幅員。
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